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中国硅片行业发展趋势及市场前景预测分析报告

2018-09-08 12:59

  2016年我国新增光伏装机34.54GW,累计装机容量达到77.42GW;2017年上半年我国新增光伏装机容量24.40GW,累计装机容量达到101.82GW;2017年第三季度国内光伏新增装机容量达到18.60GW,累计装机容量达到120GW,预计2017年全年新增装机容量达到50GW,累计装机容量超过127GW。预计2017年全球新增光伏装机总量达到85GW,对应光伏组件销售价格按照3.1元/W的平均价格核算,预计2017年全球组件市场达到2635亿元,国内装机驱动光伏组件市场达到1550亿元。

  全球硅片市场在2017年共计出货118.1亿平方英寸,由于8寸硅片面积为50.24平方英寸,12寸硅片面积为113.04平方英寸,则2017年全球硅片出货量为2.35亿片等效8寸硅片,1.04亿片等效12寸硅片,同比增长9.99%。

  硅片作为半导体产业的最重要原材料,其市场需求会受到半导体产业景气度影响。通过对比硅片出货面积增速以及半导体市场规模增速,我们可以发现二者高度相关,但无法完全拟合,根据SIA的数据统计,2017年全球集成电路销售额为4122亿美元,同比增长21.63%,而硅片出货面积在2017年同比增速为9.99%,二者差距较大,所以不能简单用半导体的市场规模增速判断硅片出货面积增速。

  (1)半导体的市场规模受芯片ASP影响较大,2017年,DRAM和NAND价格高涨使得芯片ASP有了较大幅度提升,再加之芯片出货量亦有提升,使得2017年的半导体行业市场规模创下自2010年起的行业最高增速。但这一增速是在ASP增速的推动下实现的,无法体现半导体行业对硅片的需求量增速。

  具体到12寸硅片,其市场需求逐年稳步提升,2015年,2016年及2017年的同比增速分别为7.33%,3.79%及6.58%。而2018年Q1全球需求量为580万片/月,同比提升7.4%。预计2018年Q2市场需求和Q1持平。

  短期来看,尽管2018年一季度智能手机出货量出现波动且NAND存储器价格疲软,但智能机存储升级的步伐没有停止,2018年发售的新机里,128G手机逐渐成为主流,这极大程度地驱动了市场对于NAND颗粒容量的需求。

  2018年将有32.83%的12寸硅片用于生产NAND。而NANDFlash又有36%的下游市场在智能手机,所以可以判断,智能机的容量升级,拉升了对3DNAND的需求,进而推动了晶圆厂对12寸硅片的需求。

  得益于3D制程工艺的成熟并持续向先进制程演进,2017年-2021年,NAND均价的复合增长率为-22.82%。但在数据中心、移动终端旺盛需求的带动下,NAND容量需求将高速增长,复合增长率为40.21%。

  对应到硅片需求来看,先进制程的开发会使得芯片的特征尺寸不断减小,进而缩小芯片面积,降低对硅片的需求量。NAND也是如此,其制程工艺现已完成从2D向3D的跨越,并将在未来向1znm制程工艺迈进。但由于NAND的需求增长远大于制程工艺进步带来的单位面积存储密度增速,所以NAND对硅片的需求将持续高速增长。根据SUMCO预测,2018-2021年,NAND对硅片需求的增长率为5.91%。其中,由于2DNAND的需求会被3D逐步替代,所以2D的市场需求将萎缩,复合增长率为-17.65%,而3DNAND对硅片需求的复合增长率为16.76%,成为未来3年里硅片产业需求的主要驱动力。除此之外,逻辑芯片也有较快增长,这主要归功于逻辑芯片的制程演进在逐步放缓。逻辑芯片在未来三年内对硅片的需求的复合增长率为6.27%。

  除此之外,2008年金融危机大爆发,电子产业也遭受了严重打击,对芯片需求量大大降低。种种因素叠加,使得晶圆厂给出的硅片需求指引和实际出货量出现背离,2009年,下游晶圆厂给出的需求指引为337万片/月,但实际出货量仅为264万片/月。

  而硅片厂在经历此前大幅产能扩张后,总产能冲到420万片/月,相比2006年,产能提升了164.15%,但产能利用率仅为62.86%。为了应对产能严重过剩的困境,各大硅片厂调整了产能扩张规划,SUMCO更是在2010年裁员1000多人,同时关闭了2座工厂。使得全球硅片总产能在2011年出现下滑,从2010年的488万片/月下滑到480万片/月。此后2011-2014年间,全球硅片厂没有任何产能扩张计划,仅在2015年,2016年,2017年三年间各微增了20万片,20万片和30万片的产能。

  进入2018年,指纹识别应用需求有了明显下滑,但汽车电子、工业应用、IOT等下游应用需求增速较快;同时功率器件、射频及传感器等产品在性能与成本效率的共同驱动下,持续从6寸向8寸迁移,所以8寸硅片同样供不应求。2018年Q1同比增长10%,进入Q2,预计8寸需求的增速将略放缓,但供需紧张持续。

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